Wall Street oligarkları Hazine'nin başında

2024 Yazar: Seth Attwood | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-16 16:18

Son zamanlarda Maliye Bakanlığı'nın Amerikan bankası JP Morgan Chase ile finansal kuruluş tarafından Rus departmanına danışmanlık hizmetleri sağlanması konusunda bir anlaşma imzaladığı biliniyordu.

Medyada yer alan bilgilere göre, Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak Maliye Bakanlığı'nın pozisyonunu ve bankanın sorumluluklarını zaten netleştirdim: Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ticari bankası Maliye Bakanlığı'nın derecelendirme kuruluşları ile etkileşiminden sorumlu olacak ve yükseltilmesine katkıda bulunacak. Rusya'nın ülke kredi notu.

Storchak bir röportajında JPMorgan'ın Maliye Bakanlığı belgelerini derecelendirme kuruluşları için uyarlayacağını, anlaşılmaz yerleri açıklayacağını, kalıcı bir bağlantı kuracağını vurguladı: “”.

Amerikan bankası JP Morgan Chase'in sorunları çözmek ve yapısal dengesizliklerin üstesinden gelmekle meşgul olmayacağı oldukça açık., bunu yapmamalı - bunun için Rus vatandaşlarının ve girişimcilerin ücret ödediği ve vergi ve harçların ödenmesi yoluyla rahat bir varoluş sağladığı bir hükümet ve milyonlarca memur ordusu var. Ve bunun için yetki ve araçlara sahip değil - en büyük uluslararası kuruluşların liderliğiyle gayri resmi ve muhtemelen perde arkası müzakereler yürütmeye dahil oldu, böylece ikincisi, kredibilite ve ödeme gücü değerlendirmelerini artırdı. Rusya, egemen bir borçlu olarak.

Rusya'nın neden kredi notlarını yükseltmek için savaşması gerektiği tamamen anlaşılmaz. Ve dahası, bu amaçla, Rus çıkarları için bir danışman ve lobici olarak, diğer şeylerin yanı sıra ABD Federal Rezerv Sisteminin en büyük hissedarlarından biri olan Wall Street'ten mali oligarşinin bir temsilcisini dahil etmek için - bir Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası olarak görev yapan özel finans kuruluşu.

Şu anda, Rusya'nın ülke kredi notu çok iyi bir seviyede - S&P ve Fitch ölçeğinde BBB ve Moody's acente ölçeğinde Baa. Evet, bu ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Belçika, Kanada veya diğer ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin derecelendirmesi değildir. Ancak bu, Maliye Bakanlığı'nın ve Rusya Hükümeti'nin Rus ekonomisini dış borç borç döngüsüne çekmesini en azından engellemez. Rusya Merkez Bankası'nın resmi tahminlerine göre, 2001-2013 dönemi için Rusya'nın toplam dış borcu. 22 kattan fazla büyüdü - 31'den 684 milyar dolara. Bu, yalnızca Rusya'nın uluslararası rezervlerinin (535 milyar dolar) büyüklüğünden değil, aynı zamanda 2008 sonbaharında Rus ekonomisinin toplam dış borç yükünden de %20-22 daha yüksek. krizin akut aşamasının arifesinde.

Bir süre önce, medyada Maliye Bakanlığı'nın 2016 yılına kadar planladığı bilgisi ortaya çıktı. Rusya'nın uzun vadeli kredi notunu Fitch ve S&P ölçeğinde 'A', Moody's ölçeğinde 'A3'e yükseltmek. Görünüşe göre Maliye Bakanlığı yetkilileri, kendileri tarafından "yukarıdan" çıkarılan kararnameleri tam anlamıyla anladılar, onları "başlık altına" aldılar ve şimdi Rusya'nın "yatırım imajını iyileştirmek" için çok çalışıyorlar. Liberallere yakışır şekilde, “kağıt üzerinde” çalışırlar - konferanslar ve toplantılar düzenlerler, forumlara ve sempozyumlara katılırlar ve şimdi Amerikan bankalarını da dahil ederler, böylece görünüşe göre uluslararası derecelendirme kuruluşlarıyla revizyon egemenliği konusunda “müzakere etmelerine” yardımcı olurlar. Rusya'nın kredi notu.

Maliye Bakan Yardımcısı Sergei Storchak'ın Mayıs ayı sonunda medyaya verdiği demeçte, uluslararası derecelendirme kuruluşlarından birinin Rusya'nın notunu doğrulamak veya revize etmek için çalışmalara başlayacağını söylemesi oldukça iyi. Profil başbakan yardımcısı olmasına rağmen İgor Şuvalov notunu revize etmek için bir neden görmediğini belirtti. Bu durumda, Maliye Bakanlığı'nın argümanları ve tezleri prensipte anlaşılmaz hale geliyor -?

Ve 2008-2009 küresel mali ve ekonomik krizi. Türev finansal araçlar (yani türevler: MBS, ABS, CDS, vb.) üzerindeki risklerin yapay olarak küçümsenmesi, patlama için bir teşvik haline gelen en büyük üç Amerikan derecelendirme kuruluşunun önyargı, önyargı, ticari motivasyon ve profesyonellikten uzaklığını açıkça gösterdi. 2002-2007 mali piyasalarda balonlar. (öncelikle konut piyasasında ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde) ve 2007'de finansal piyasaların çöküşünün tetikleyicisi.

“Üç büyük” ABD derecelendirme kuruluşu (S&P, Fitch, Moody's) tarafından verilen kredi notları, büyük bir kurgu ve kamu bilincini manipüle etmek için bir araçtır - bunların, menkul kıymet ihraççılarının ve borç alanların kredibilitesini ve ödeme gücünü değerlendirmekle neredeyse hiçbir ilgisi yoktur. Derecelendirme kuruluşları, mevcut uluslararası parasal ve finansal sistem ve devam eden finansal küreselleşme sürecinde temel olarak önemli bir rol oynamaktadır. Doğrudan yatırım, “sıcak” spekülatif sermaye, yabancı krediler ve borçlanmalar, mevduatlar vb. gibi uluslararası sermaye hareketinin düzenleyicileri olarak hareket ederler.

Finansal sermayenin sınır ötesi hareketinin yönlerini belirlerler - nerede ve hangi varlıklara yatırım yapılabileceğini, kime borç verileceğini ve hangi faiz oranında, hangi koşullar altında finansman sağlanacağını, hangi menkul kıymetlerde ve uluslararası rezervlerin hangi para biriminde depolanacağını belirtirler., vb. Aslında, küresel ekonomide kimin ve hangi koşullarda fon alıp kimin almayacağı, derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenir. Görünüşe göre JP Morgan, Rus yetkililerin gözüne girmekten çok daha ciddi güdülere ve hedeflere sahip.

Bu yola ilk çıkanın Maliye Bakanlığı olmadığı oldukça iyi bir göstergedir - birkaç ay önce Hükümetin Dimitri Medvedev Wall Street'ten (yatırım bankası Goldman Sachs) başka bir ağır sıklet ile, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en etkili finans kurumlarından birinin ve aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın en büyük hissedarlarından birinin Rusya'nın aralarındaki yatırım imajını iyileştirmek için mücadele edeceği bir anlaşma imzaladı. yabancı yatırımcılar.

Goldman Sachs'ın başkanının (dünya çapında merkez bankaları ve maliye bakanları için bir personel kaynağı) olması da aynı derecede dikkat çekicidir. Lloyd Blankfein Rusya'da uluslararası bir finans merkezinin oluşturulması için yabancı konseye başkanlık ediyor. Başka bir deyişle, en büyük ve dokunulmaz Amerikan yatırım bankasının başkanı, uluslararası finansal spekülatörler ve Rusya'daki ulusötesi sermaye tarafından ekstra karlar için en uygun koşulları yaratması gereken Rus Hükümeti'nin eylemlerinin gözetmeni ve koordinatörü olarak hareket eder. Ve daha fazla engelsiz sermaye ihracatı (yani ülkesine geri gönderilmesi).

Büyük olasılıkla, hem JP Morgan Chase hem de Goldman Sachs, "hayırseverlik" sloganlarının arkasına saklanarak aynı anda birkaç hedef peşinde koşuyor. Her şeyden önce, yargılanabildiği kadarıyla, Rusya'yı büyük ölçekli bir dış borçlanma genişlemesine ve uluslararası kredi sermaye piyasalarına girişe hazırlıyorlar. Bu plan, “2013 federal bütçesi hakkında” yasasında olduğu gibi açıkça belirtilmiştir. ve 2014-2015 için planlama dönemi. "ve" ". Her iki belge de, Rus Hükümeti'nin önümüzdeki 5-7 yıl içinde hem iç hem de dış borçlanmalarda hızlı bir artışa işaret ediyor. Ve yargılanabildiği kadarıyla Amerikan finans kurumlarından, egemen bir borçlu olarak Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'ne borçlanma dayatması yoluyla Amerikan finans sisteminin etki yörüngesine çekilmesini sağlamaları isteniyor.

Rusya, yurtdışından borçlanmayı genişleterek ABD matbaasının ürünlerine - ABD Merkez Bankası tarafından çıkarılan ABD dolarına - ABD mali ve siyasi seçkinlerinin son 5 yılda yaratılan fazla para arzından kurtulmasını sağlayacak ABD dolarına talep yaratacaktır. kontrolsüz emisyon ve "niceliksel genişleme" politikası. Ayrıca, Rusya'nın onlarca yıldır hizmet kredilerinden istikrarlı bir gelir elde etmesini garanti etmek.

Buna ek olarak, her iki ulusötesi banka da Hükümette planlanan ve halihazırda devlet mülkünün büyük ölçekli özelleştirilmesine katılmayı planlıyor. Uygulamada görüldüğü gibi, devlet mülkünün en büyük ve en lezzetli parçalarının satışı, hizmet maliyeti açısından pratik olarak sınırsız ve son derece ucuz finansal kaynaklara erişimi olan ulusötesi sermaye ve uluslararası bankaların çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ne kişi başına düşen geliri yüzde 75 olan Rusya'daki ortalama seviyeye (24 bin ruble) ulaşmayan Rusya'nın sıradan vatandaşları, ne de küçük ve orta ölçekli işletmeler, kabul edilebilir bir faiz oranında uzun vadeli finansal kaynaklara erişemiyor. Rus sanayi kuruluşları, duran varlıklara sermaye yatırımlarını finanse etmeyi ve özelleştirmeye katılmayı, işletme sermayesini finanse etmek ve MTZ'yi yenilemek için bile kredi çekmeyi göze alamazlar.

Bunu fark eden Amerikan bankaları, kendileri için en uygun koşulları yaratmaya ve özelleştirilecek en karlı ve cazip devlet şirketlerine ve bankalara ayrıcalıklı erişim sağlamaya çalışıyorlar. Ayrıca, bu aynı Amerikan bankaları ve Avro Bölgesi ülkelerinden ve Büyük Britanya'daki muadilleri, Rus devlet mülkiyetinin danışmanları ve değerlendiricileri olarak hareket etmektedir. Bir çıkar çatışması var. Bununla birlikte, Hükümet bu tür "önemsiz şeylere" fazla dikkat etmiyor - bu tür gıpta edilen yabancı yatırımcıları çekmek için (ve Rus ekonomisindeki tüm yabancı yatırımların %92'si yabancı bankaların sağladığı kredilerden ve borçlanmalardan geliyor), Hükümet yapmaya hazır. herhangi bir fedakarlık.

Sberbank'ın adi hisselerinin %7,58'inin ve VTB'nin %10'unun (cari fiyata %21 indirimle!) özelleştirilmesi deneyimi, stratejik açıdan önemli girişimlerdeki ana yatırımcıların yabancı finans kuruluşları ve uluslararası bankalar olduğunu açıkça göstermiştir. Görünüşe göre, Amerikan bankalarının, Rus ekonomisine nüfuz etmek için en uygun koşulları yaratmak ve devlet mülkiyetinin özelleştirme programına dahil olan şirket ve bankaların fiyatlarını düşürmek için, Amerikan bankalarının Hükümete danışman olarak hareket etmeyi çok aktif olarak kabul etmeleridir. ve Maliye Bakanlığı.

Oyun kesinlikle muma değer - 1990'ların cezai "kupon özelleştirmesi" ve hayali hisse karşılığı borç açık artırmaları başladığından beri benzeri görülmemiş bir oyun. "Fillerin dağıtımı" ve en lezzetli devlet mallarının yeniden dağıtımı. Böyle bir amaç uğruna, ücretsiz bir danışman olarak çalışmayı kabul edebilirsiniz - potansiyel karlar ve beklenmedik karlar ve ayrıca en büyük Rus şirketleri ve bankaları üzerinde tercihli fiyatlarla kontrol kurma beklentileri, tüm acil maliyetlerden ağır basar.

Ayrıca, paranın esasen hiçbir maliyetinin olmadığı bir durumda, Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesindeki kredi faiz oranları mutlak tarihi en düşük seviyelerindedir (resmi enflasyon dikkate alındığında bile negatif bölgede) ve kilit merkez bankaları kontrolsüz bir şekilde rezerv ihraç etmeye devam etmektedir. para birimleri ve dünya ekonomisi sel "Sıcak" spekülatif sermaye. Bu durumda, Rusya Bilimler Akademisi akademisyeninin doğru bir şekilde belirttiği gibi özelleştirme, Sergey Glazyev, ve mali ve ekonomik egemenliğin kaybıyla bağlantılı değersiz kağıt ve kredi parası karşılığında ekonomideki komuta tepelerini tamamen teslim etme karakterini kazanır.

ve son … Rusya'nın kredi notunun yükseltilmesi meselesini boş laflarla ve bütçe kaynaklarını kısarak değil de ciddi bir şekilde ele alacaksak, o zaman diğer taraftan başlamak çok daha doğru olur - büyük Amerikan bankalarını müzakereci ve lobici olarak işe almamak. Rusya'nın yurtdışındaki çıkarları için, yetkisini, idari kaynaklarını ve mali gücünü kullanarak derecelendirme kuruluşları üzerinde gayri resmi olarak baskı uygulayabilen ve böylece Rusya'nın notunu artırabilen. Bir Rus derecelendirme kuruluşu oluşturarak finansal riskleri değerlendirmek ve borçluların kredibilite derecesini belirlemek için yerel bir sistem inşa ederek başlamalıyız.

Liderliği, Rus meslektaşlarının aksine, ülkenin ulusal çıkarlarının ve yerli sermayenin ticari çıkarlarının çok iyi farkında olan ve yabancı yatırımcılara sevgi yemini etmek ve dizlerinin üzerinde emeklemek yerine Çin, bu yolda gitti. yabancı derecelendirme kuruluşlarının önünde, kendi çıkarlarından bağımsız Wall Street'teki mali oligarşiyi ve ABD jeoekonomik çıkarları derecelendirme kuruluşu Dagong'u yarattı. Evet, elbette, uluslararası kredi veya öz sermaye piyasalarına girerken, Çin hükümeti ve Çin şirketleri ve bankaları, Amerikan derecelendirme kuruluşlarının derecelendirmelerine göre yönlendiriliyor.

Ancak, 35-40 yıl önce Çin'de, güçlü ve kendi kendine yeterli bir yatırım bankacılığı sistemi ile ekonomik büyümeyi ve üretimin modernizasyonunu finanse edebilen ve nispeten düşük bir fiyatla uzun vadeli yatırım kaynakları sağlayan rekabetçi bir finansal sistem inşa etmek için bir kurs alındı. yüzde (Rusya'daki %16-20'nin aksine, yılda %4-6). Ve sadece finansal spekülasyona değil, ekonominin reel sektörüne ve nüfusa borç vermeyi ve aynı zamanda yatırım faaliyetlerini genişletmeyi ve genişletilmiş yeniden üretimi sağlamayı amaçlayan ulusal yönelimli güçlü bir finansal sistemin varlığı sayesinde, Çin giderek daha fazla güçleniyor. yabancı sermayeye ve uluslararası piyasalara bağımlıdır.

().